Karvet Samuels
Representante bancario Premier
Representante bancario Premier
667 U.S. Highway 1
North Palm Beach, FL 33408
Acerca de mí
Antecedentes
Trabajo en la industria de servicios financieros desde 2004. Ayudo a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico para la planificación financiera, al mismo tiempo que ofrezco soluciones personalizadas como planificación de jubilación, necesidades de operaciones bancarias diarias, préstamos e hipotecas, y seguros. También proporciono relaciones activas y gestión de riesgos. Mi objetivo diario es colaborar y poner a mis clientes en primer lugar, ayudarles a mejorar su confianza financiera general y desarrollar su confianza a través de una atención personalizada, conversaciones profundas y la tecnología.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Título de grado en Finanzas
Rutger's University
Intereses personales
Me mudé a Florida en 2004 y resido en Lake Worth con mi esposa y mis dos hijos. Cuando no estoy trabajando, disfruto hacer ejercicio físico, viajar y, a menudo, me pueden encontrar animando a mis hijos en sus juegos.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Planificación de inversiones Premier
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
