Julio Betancourt
Representante bancario Premier
777 Brickell Ave
Miami, FL 33131-2803
Acerca de mí
Antecedentes
Julio Betancourt es vicepresidente y representante bancario Premier con seis años de experiencia en servicios financieros. Ayuda a los clientes a tener un método integral, holístico y estratégico para la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrece soluciones personalizadas, genera relaciones activas y se ocupa de la gestión de riesgos. La meta diaria de Julio es dar prioridad a sus clientes, generando confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Busca guiar a los clientes en sus procesos financieros abordando sus objetivos a corto y largo plazo.
Lo que Julio más disfruta de su trabajo es trabajar estrechamente con sus clientes y equipo de expertos financieros en cada etapa del proceso y de la relación. Como hay cosas que pasan, revisan periódicamente el plan de cada cliente para garantizar que esté alineado con las necesidades de la familia.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
