Juan Vanegas
Representante bancario Premier virtual
Representante bancario Premier virtual
1522 Gross Road
Mesquite, TX 75149
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancario Premier virtual de Truist. Desde que me uní a la empresa en 2021, he contribuido a brindar la experiencia Premier a los clientes en Texas. Formo parte de la industria de servicios financieros desde 2010. Adopto un enfoque holístico y estratégico para guiar a los clientes en la planificación financiera, la planificación para la jubilación, la gestión de riesgos y las conversaciones estratégicas sobre crédito. Mi propósito es comprender las metas de mis clientes.Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Intereses personales
Fuera del trabajo, disfruto pasar tiempo con mi familia y jugar golf en distintos parques del norte de Texas.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
