Connie Beerbohm
Representante bancario Premier
301 38th Ave N
Saint Petersburg, FL 33704-1331
Acerca de mí
Antecedentes
Connie Beerbohm es representante bancaria Premier con 17 años de experiencia en servicios financieros. Ayuda a los clientes a tener un método integral, holístico y estratégico para la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrece soluciones personalizadas, genera relaciones activas y se ocupa de la gestión de riesgos. La meta diaria de Connie es darles prioridad a sus clientes, creando confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Ella guía a sus clientes en sus caminos de vida financiera mediante consejos personales, un servicio excepcional y soluciones a la medida, para que ellos y sus familias logren alcanzar sus metas a corto y largo plazo. Junto con un equipo de especialistas, asesora a cada cliente para que pueda aumentar y proteger los recursos financieros que con tanto esfuerzo ha conseguido, considerando la situación presente y la jubilación. Connie cuenta con registros de administración de bolsa de las series 6, 63 y 65, y licencia 2-15 de vida, salud y anualidad variable de Florida.Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
