Carl Torchia
Representante bancario Premier
2400 SE Federal Hwy
Stuart, FL 34994-4531
Acerca de mí
Antecedentes
Carl Torchia es representante bancario Premier con más de 30 años de experiencia en servicios financieros, cuatro de ellos junto a Truist. Cuando se reúne con clientes por primera vez, le gusta agradecerles por tomarse el tiempo de reunirse con él y les pregunta si puede contarles quién es. Esto es parte del propósito más amplio tanto suyo como de la compañía de inspirar y construir mejores vidas y comunidades al ayudar a los clientes a alcanzar sus metas y objetivos. Ayuda a los clientes a seguir un enfoque integral, holístico y estratégico para la planificación financiera a la vez que ofrece soluciones personalizadas y planificación testamentaria, además de relaciones activas y gestión de riesgos. En colaboración con un equipo más grande, Carl se interioriza sobre lo que es más importante para sus clientes y sus familias. Cada día los pone en primer lugar y construye su confianza a través de una atención personalizada, conversaciones profundas y tecnología. Busca guiarlos en sus recorridos financieros hacia el éxito, desde hoy hasta la jubilación y más allá.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
