Bill Lupi
Representante bancario Premier
330 York Rd
Carlisle, PA 17013-3180
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancario Premier con más de 20 años de experiencia en servicios financieros. Trabajo en Truist hace más de siete años y ofrezco a las familias una gestión activa de relaciones financieras para satisfacer sus necesidades de operaciones bancarias, inversión, gestión de riesgos y crédito estratégico. Trabajo junto a un equipo de especialistas de Truist para ayudar a los clientes a tener un método integral, holístico y estratégico para la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrezco soluciones personalizadas. Mi meta es dar prioridad a los Clientes, primero al crear confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Busco guiar a los clientes en sus procesos financieros y tratar los objetivos a corto y largo plazo.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
