Betty Davila,
CFP®
Representante bancario Premier
1301 Chain Bridge Rd
Mc Lean, VA 22101-3902
Acerca de mí
Antecedentes
Betty Davila es representante bancaria Premier y profesional Certified Financial Planner™ (CFP®) con 35 años de experiencia en servicios financieros. Ayuda a los clientes a adoptar un método integral, holístico y estratégico para la planificación financiera y al mismo tiempo ofrece e implementa soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. La meta diaria de Betty es darles prioridad a sus clientes al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Debido a que sus propias metas educativas se retrasaron muchos años debido a los recursos familiares limitados cuando era joven, comprende la importancia fundamental de la planificación financiera y el establecimiento de metas realistas a corto y largo plazo.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
