Alla Harvey
Representante bancario Premier
2480 Dallas Hwy SW
Marietta, GA 30064-2546
Acerca de mí
Antecedentes
Alla Harvey es representante bancaria Premier con más de 20 años de experiencia en servicios financieros. Eligió unirse a Truist porque su propósito de inspirar y forjar mejores vidas y comunidades encaja a la perfección con sus creencias personales. Con una gran pasión por ayudar a las familias a incrementar su confianza financiera, trabaja con un equipo que ayuda a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera. Además, brinda soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. Adaptan los planes a medida que la vida avanza para poder ayudar a sus clientes a atravesar sus procesos financieros sin problemas con una experiencia excepcional. Su meta diaria es darles prioridad a sus clientes al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
