Lisa Boris,
CRPC®
Representante bancario Premier
711 First Colonial Rd
Virginia Beach, VA 23451-6123
Acerca de mí
Antecedentes
Lisa Boris es representante bancaria Premier y Chartered Retirement Planning Counselor™ (CRPC®) con 26 años de experiencia en servicios financieros. Ayuda a los clientes para implementar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera a la vez que ofrece soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. Siempre le ha apasionado ayudar a los demás, lo que la llevó a dedicarse a la banca para empoderar a los clientes en su recorrido financiero. Cree que es gratificante conocer al cliente en profundidad y saber que los ha ayudado en sus metas a corto y largo plazo. Su meta diaria es dar prioridad a sus clientes y generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
