Katia Pecci
Representante bancario Premier
1200 Weston Rd
Weston, FL 33326-1916
Acerca de mí
Antecedentes
Katia Pecci es representante bancaria Premier y vicepresidenta, y cuenta con 25 años de experiencia en los servicios financieros. Ofrece herramientas a los clientes para lograr un enfoque integral, holístico y estratégico para la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrece soluciones personalizadas y una gestión de riesgos y relación activas. En colaboración con un equipo más grande, se toma el tiempo para entender lo que es importante para sus clientes y sus familias, los recursos financieros que con tanto esfuerzo han conseguido y luego elabora un plan para ayudarles con la jubilación y más. La meta diaria de Katia es dar prioridad a sus clientes, primero brindándoles asesoramiento personal, un servicio excepcional y creando confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
