Iantha Cassidy-Wortman
Representante bancario Premier
Representante bancario Premier
505 S Duke Street
Durham, NC 27701
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancaria Premier en Truist, presto servicios en el Triangle Market y tengo más de 10 años de experiencia en la industria bancaria/financiera/hipotecaria. Como representante bancaria Premier, me especializo en la planificación financiera holística. Mi propósito es informar y brindar herramientas a las personas y sus familias para ayudarles a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de orientación personalizada, estrategias integrales y apoyo continuo adaptados a sus necesidades y aspiraciones particulares, sin dejar de ofrecer una experiencia excepcional ahora y en el futuro.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura en Finanzas
George Mason University
Intereses personales
Cuando no estoy en el trabajo, disfruto de pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos, asistir a los eventos deportivos de mis hijos y practicar yoga.
Especialidades
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
