Alex Jacobs
Representante bancario Premier virtual
Representante bancario Premier virtual
117 Garrisonville Road
Stafford, VA 22554
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancario Premier en Truist y tengo más de 20 años de experiencia en la industria de los servicios bancarios y financieros. Mi propósito es capacitar a personas y familias para que alcancen sus metas financieras a largo plazo al ofrecerles orientación personalizada, estrategias integrales y apoyo continuo adaptado a sus metas y aspiraciones particulares, y al mismo tiempo brindarles una experiencia excepcional, ahora y en el futuro
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Maestría en Administración de Empresas
San Francisco State University 2011
Intereses personales
Soy originario de California y me mudé a Florida hace aproximadamente 4 años con mi esposa y mi hija, antes de establecerme en Stafford, Virginia, en 2023
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
