Jackie LaTona
Representante bancario Premier
Representante bancario Premier
1605 Lakewood Ranch Blvd
Bradenton, FL 34211
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancaria Premier y vicepresidenta con más de 13 años de experiencia en servicios financieros. Ayudo a capacitar a los clientes para que adopten un enfoque integral, holístico y estratégico en la planificación financiera, a la vez que ofrezco soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. En colaboración con un equipo más grande, me tomo el tiempo para entender lo que es importante para mis clientes y sus familias, y los recursos financieros que con tanto esfuerzo han conseguido, para luego elaborar un plan que les ayude con la jubilación y más allá. Mi meta diaria es dar prioridad a mis clientes al brindarles asesoramiento personal y un servicio excepcional, y al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Asociado en Finanzas
State College of Florida
Intereses personales
Me enorgullece llamar a Bradenton/Sarasota mi hogar durante los últimos 20 años. En mi tiempo libre disfruto de pasar tiempo de calidad con mi esposo y nuestros dos hijos, ir al gimnasio y hacer trabajo voluntario en mi comunidad.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
