Amy DeLaPaz
Representante bancario Premier
2525 N Forest Ridge Blvd
Hernando, FL 34442-5114
Acerca de mí
Antecedentes
Amy DeLaPaz es representante bancaria Premier con 19 años de experiencia en servicios financieros. Disfruta de trabajar como parte de un equipo que ayuda a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera. Además, brinda soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. La meta diaria de Amy es darles prioridad a sus clientes al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Busca guiar a los clientes en sus procesos financieros y tratar los objetivos a corto y largo plazo.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
