Stephanie DeSear
Representante bancario Premier
6135 Exchange Way
Lakewood Ranch, FL 34202-5140
Acerca de mí
Antecedentes
Stephanie DeSear es vicepresidenta y representante bancaria Premier con 13 años de experiencia en servicios financieros. Ofrece herramientas a los clientes para lograr un enfoque integral, holístico y estratégico para la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrece soluciones personalizadas y una gestión de riesgos y relación activas. La meta diaria de Stephanie es dar prioridad a sus clientes al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Busca guiar a los clientes a través de sus recorridos financieros al abordar sus metas a corto y largo plazo a la vez que ayuda a mejorar sus vidas y la comunidad en la que trabaja.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
