Jackie Ekard
Representante bancario Premier II
3480 Braselton Hwy
Dacula, GA 30019-1030
Acerca de mí
Antecedentes
Jackie Ekard es representante bancaria Premier con 23 años de experiencia en servicios financieros. Ayuda a los clientes a tener un método integral, holístico y estratégico para la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrece soluciones personalizadas, genera relaciones activas y se ocupa de la gestión de riesgos. Jackie cree de todo corazón que, al comprender tanto los recursos de un cliente como lo que es más importante para él y su familia, puede crear un plan financiero personal que le dará la confianza y el conocimiento necesarios para abordar algunas de las decisiones más importantes de su vida financiera. Su meta diaria es darles prioridad a sus clientes al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Jackie tiene registro de valores serie 7, 26 y 66, además de sus licencias como agente de seguros de vida y salud.
https://truistclients.force.com/PremierScheduler/s/?ResourceEmail=Jackie.Ekard@truist.com
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
