Elizabeth Cothren,
CFP®
Representante bancario Premier virtual
2320 Cascade Pointe Blvd
Charlotte, NC 28208-6700
Acerca de mí
Antecedentes
Elizabeth Cothren es representante bancaria Premier virtual y profesional Certified Financial Planner™ (CFP®) dedicada a brindar a los clientes asesoramiento personalizado, una experiencia excepcional y soluciones a medida para empoderarlos en su recorrido financiero. Ayuda a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico para la planificación a la vez que ofrece soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y relaciones.
Elizabeth cree en la planificación basada en metas. Analiza lo que el cliente quiere lograr para sí mismo y su familia, ya sea en su vida personal (un gran viaje, una boda o un nuevo bebé) o sus metas de jubilación y luego estudia sus finanzas —no solo su cuenta bancaria, sino también su seguro, hipoteca y cualquier cosa que tenga un signo de dólar delante— para guiarlo en su recorrido financiero hacia el éxito, desde hoy hasta la jubilación y más allá.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
