Angela Holdsworth
Asesor principal
466 Chestnut Ridge Rd
Morgantown, WV 26505-2767
Acerca de mí
Antecedentes
Angela Holdsworth es asesora Premier con 17 años de experiencia en servicios financieros. Brinda herramientas a los clientes para implementar un enfoque integral, holístico y estratégico para la planificación financiera a la vez que ofrece soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. La parte más importante de su rol como representante bancaria Premier es ayudar a las familias a planificar su futuro y ver cómo logran alcanzar sus metas. A través de las relaciones, Angela se esfuerza por garantizar que sus clientes estén mejor posicionados para su futuro, tengan el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas y ganen confianza en su camino hacia el éxito. Su meta diaria es dar prioridad a sus clientes y generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Angela tiene registro de valores serie 7 y 66, además de sus licencias como agente de seguros de vida y salud.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
